Venator 資料 : 総会のお知らせ 2023 年 8 月 31 日

Apr 13, 2024

総会のお知らせ

この文書は重要であり、直ちに注意を払う必要があります

取るべき行動に疑問がある場合は、株式仲買人、銀行経営者、弁護士、会計士、または 2000 年金融サービス市場法 (「FSMA」) に基づいて認可されたその他の独立したアドバイザーに財務に関するアドバイスを求めることをお勧めします。 ") あなたが英国に居住している場合、または英国以外の場所に居住している場合は、適切に認可された別の財務アドバイザー。

この文書は、普通株式（以下に定義）の購入、取得、または引き受けの申し出（または購入、取得、または引き受けの申し出の勧誘）を構成するものではありません。 この文書には、FSMA の第 102B 条の意味における譲渡可能な有価証券の募集は含まれておらず、FSMA の第 85 条の意味における目論見書を構成するものでもありません。

この文書は、そのような行為が当該管轄区域の関連法違反となる管轄区域内または管轄区域内で配布、転送、送信されるべきではありません。

Venator Materials PLC の登記上の事務所は、Titanium House, Hanzard Drive, Wynyard Park, Stockton-On-Tees, United Kingdom, TS22 5FD です。 Venator Materials PLC は、2006 年会社法に基づいてイングランドとウェールズで法人登録されており、登録番号は 10747130 です。

ヴェナター マテリアルズ PLC

当社の総会招集通知は、本書の 1 ページから記載されています。

この文書全体を読むことをお勧めしますが、この文書の i ページから iii ページに記載されており、当社の事業の詳細を説明する当社の社長兼最高経営責任者からの手紙に注目してください。ミーティング。

総会は2023年8月31日に事務所で開催されます。

KIRKLAND & ELLIS LLP、601 LEXINGTON AVENUE、ニューヨーク、NY 10022、午前 10 時

東部夏時間。

VENATOR のリーダーシップからの招待

親愛なる株主の皆様

1. 会合の背景と理由

2023 年 5 月 15 日に発表されたとおり、Venator Materials PLC (「当社」) は、同社の資金調達負債のほぼ 10 億ドルの株式化を含む包括的な資本再構築計画の条件について、圧倒的多数の貸し手および債券保有者と合意に達しました。バランスシートを改善し、新たな資本の注入を促進します。これらすべてが当社を将来の成長と成功に向けて位置付けます。 資本増強を実施するには、以下でさらに説明するように、特定の決議を承認するための会社総会の招集など、特定の手順を踏む必要があります。

2023 年 5 月 14 日、当社および一部の子会社は、米国法典第 11 編第 11 章に基づく救済を求める自発的な申し立てを行い、米国連邦破産裁判所に第 11 章訴訟 (「第 11 章訴訟」) を開始しました。テキサス州南部地区（「破産裁判所」）。

第 11 章の訴訟に関連して、2023 年 7 月 25 日、当社の第 11 章に基づく組織再編計画 (以下「計画」) を確認する命令 (「確認命令」) が締結されました。 この計画は、当社の既存の担保付貸し手および有担保および無担保社債保有者に対する負債の免除および免除、ならびに当社の新普通株式の発行（または、両社間で合意された場合およびその範囲内で）を計画しており、確認命令はこれを要求している。当社および関連する保有者は、かかる貸し手および債券所有者に対して、当該普通株式（以下「新普通株式」）を引き受ける権利または証券を当該普通株式に転換する権利を有するその他の有価証券を保有します。

とりわけ、確認命令は、計画によって計画されている再編取引を実施、発効、完了させるために必要かつ適切な措置を講じる権限を当社に与えます。 お客様の権利については、計画および関連する開示声明で詳しく説明されています。 お客様は、計画、開示声明、および関連資料のコピーを無料で入手できます。(1) 当社の再構築 Web サイト http://dm.epiq11.com/Venator。 (2) 当社の勧誘代理人 ([email protected]) に電子メールを送信することによって。 または (3) 当社の勧誘代理人、+1 (888) 716-3497 (米国およびカナダの通話料金) または +1 (503) 436-6147 (国際) に電話することによって。 また、破産裁判所の Web サイト (https://ecf.deb.uscourts.gov) を通じて、第 11 章訴訟で提出された文書のコピーを有料で入手することもできます。